No menu, em Clientes, clique em CRM. A tela tem três abas: Funil (as vendas em andamento), Clientes e Tarefas.
Criar uma oportunidade
Clique em Nova oportunidade, no topo.
Escolha o cliente, o valor e a etapa e salve.
Arraste o cartão para a próxima etapa quando a venda andar.
No Funil, escolha como ver no canto direito: Lista, Kanban (colunas das etapas) ou Calendário (cada venda no dia da previsão de fechamento). A tela lembra a sua escolha até você trocar.
Para não esquecer de ligar ou mandar mensagem, clique em Nova tarefa.
Filtros
Os filtros ficam sempre à vista, em cima da lista: Estado, Etapa, Vendedor, Sem contato (há 3, 7, 14 ou 30 dias) e Valor mínimo. Clique em Limpar filtros para ver tudo de novo.
Botão Mais
- Exportar CSV: baixa a lista da aba atual, com os filtros.
- Importar contatos: traz uma planilha com nome, e-mail e telefone.
- Etapas do funil: criar, renomear, ordenar e colorir as colunas do funil.
Segmentos e campanhas
Clique em Segmentos para salvar grupos de clientes e mandar campanhas por WhatsApp ou e-mail. Veja o artigo "Vender mais: cupons, campanhas, funil e pixel".