No menu, em Clientes, clique em CRM.
Clique no nome do cliente para abrir a ficha.
No quadro Dados, clique em Editar.
Preencha o que precisar e clique em Salvar.
O que dá para preencher
- Dados: nome, telefone, aniversário, segmento (casamento, formatura, estúdio…), Instagram, Facebook e site.
- Documentos: escolha Pessoa física (CPF) ou Empresa (CNPJ, razão social e inscrição estadual). O sistema avisa se o número estiver errado.
- Endereço de entrega: CEP, rua, número, bairro, cidade, estado e quem recebe.
- Na loja: vendedor, tabela de preço, origem e tags.
- Observação: só a sua equipe vê.
Preço especial para um cliente
Em Tabela de preço, escolha uma das tabelas que você criou em Meus produtos. O cliente passa a ver os preços com esse ajuste. Para criar uma tabela parecida com outra, clique em Duplicar ao lado dela.
Bloquear os pagamentos de um cliente
Na janela Editar, marque Bloquear pagamentos deste cliente.
Escreva o motivo. O cliente vê esse texto quando tenta pagar.
Clique em Salvar.
Para liberar, abra a ficha, clique em Desbloquear, desmarque a opção e salve. Na tela Clientes, o filtro Pagamento bloqueado mostra todos os bloqueados.
Álbuns do cliente
O quadro Álbuns lista todos os álbuns que o cliente já criou, se estão em montagem ou finalizados.
Na tela Clientes, a busca também encontra pelo Instagram do cliente.
Preenchimento automático
Digite o CEP e saia do campo: rua, bairro, cidade e estado aparecem sozinhos. Digite o CNPJ: razão social e endereço da empresa vêm sozinhos. CPF, CNPJ, CEP e telefone ficam no formato certo. Isso vale em todo o sistema: ficha do cliente, fornecedores, filiais, Configurações e checkout.
Cliente esqueceu a senha
Abra a ficha do cliente.
No quadro Dados, clique em Redefinir senha e confirme.
O cliente recebe um e-mail com um link para criar a senha nova.
Por segurança, a loja não escolhe a senha do cliente. O botão só aparece para quem já criou a conta.
Carteira de crédito
O quadro Carteira de crédito mostra o saldo do cliente e cada lançamento.
Clique em Lançar crédito.
Escolha Dar crédito ou Tirar crédito.
Digite o valor e o motivo (ex.: desconto por atraso).
Clique em Lançar.
O cliente vê o saldo em Minha conta › Minhas compras. Na hora de pagar, ele marca "Usar meu crédito" e o valor sai do total. Se o crédito pagar tudo, o pedido já fica pago.
Crédito automático: em Configurações › Loja, no quadro Crédito automático, escolha uma porcentagem. Exemplo: com 5%, um pedido pago de R$ 200 dá R$ 10 de crédito ao cliente. Se um pedido que usou crédito for cancelado, o crédito volta sozinho para o cliente. E se um pedido pago for cancelado, o crédito automático que ele tinha gerado sai da carteira.
Avaliações
Depois que o pedido é entregue, o cliente dá de 1 a 5 estrelas e escreve um comentário em Minha conta. A avaliação aparece no quadro Avaliações da ficha. Clique em Responder para escrever uma resposta: o cliente vê a resposta na conta dele.
Baixar as fotos do cliente
No quadro Fotos do cliente, cada galeria tem o botão "Baixar fotos (.zip)". Ele baixa num arquivo só todas as fotos originais que o cliente enviou.